O filme conta a história de cinco gerações da família dona do circo. Desde a inauguração do Grande Circo Místico, em 1910, até os dias atuais, os espectadores acompanharão com a ajuda de Celaví, o mestre de cerimônias, as aventuras e os amores da família Kieps, desde o início, passando por sua decadência, até o surpreendente final. Um filme em que realidade e fantasia se juntam em um universo místico.

Direção: Carlos Diegues

Elenco: Mariana Ximenes, Vincent Cassel, Antônio Fagundes, Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer